Рассказ написан в 1953.
Исследуя бескрайние просторы космоса, человечество столкнулось с расой Юккианцев. Первый контакт закончился полным уничтожением земного корабля. На момент событий Земляне безуспешно ведет затяжную войну. А все потому, что земные корабли, управляемые искусственным интеллектом, не могут преодолеть живой защитный пояс пришельцев.
У Филипа Крамера, главного героя, рождается идея противопоставить живой материи такую же живую ткань — поместить в центр управления корабля мозг человека, ведь человеческий разум гораздо гибче, чем искусственный интеллект. Донором мозга становится умирающий преподаватель естественных наук Крамера профессор Томас.
Ни кто не учел, что у профессора могут быть свои планы на новое «тело».